《大行》美银证券降潍柴动力(02338.HK)目标价至16元 重型卡车行业增长放缓
美银证券发表研究报告指，今年9月，内地重卡批发量按年下降33%至5.8万辆。至于今年首九个月，内地重卡销量为62.3万辆，按年减3.4%，趋势低于该行全年预测的100万辆。 据美银证券的管道调查，老旧「国三」重卡的置换销售弱于市场预期。故该行将2024年内地重卡销量预测下调9%至91.9万辆。今年9月，液化天然气(LNG)重卡零售量按年下降约60%。鉴于LNG与柴油价格差距缩小，该行预计今年剩余时间LNG重卡销售疲软情况将持续。 该行预计，2025年在「国四」重卡潜在置换及出口的推动下，中国重卡销售将成长14%至105万辆，至于电动重卡渗透率亦将于2025及2026年继续上升。 另外，美银证券将潍柴动力2024至2026财年的每股盈利预测，分别下调4%、6%及7%，以反映重卡销售预测被下调，以及由于产品组合不太有利而导致利润率较低的因素。该行亦认为，潍柴动力2024财年6%收益率颇具吸引力，并对其从内燃车引擎转型至电动重卡零件供应商的潜力持乐观态度。 综合上述因素，美银证券将潍柴动力H股目标价由16.7元下调至16元，重申「买入」评级。(js/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com
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