顺丰下月来港上市集资156亿地平线每手2418元国际配售足额

今日新闻 2024年10月26日 19:51 780 facai369

内地家电龙头美的集团（0300.HK）上月挂牌取得理想佳绩，再有「先A后H」龙头接力来港。IFR引述消息报道，内地物流巨头顺丰控股（002352.SZ）计划下月登陆本港市场，集资约20亿美元（约156亿港元）。此外，内地自动驾驶系统软件和硬件供应商地平线机器人（9660.HK）昨起公开招股，一手入场费2418.14元，集资最多54.07亿元，首日国际配售部分已录足额认购。

有望成今年第二大新股

顺丰今年6月获中证监发出备案通知，当时透露拟发行不超过6.25亿股境外上市普通股。顺丰昨日A股跌0.3%，收报42.36元人民币，自人行9月24日推救市「组合拳」以来，公司股价已累涨11%，目前市值达2060亿元人民币。

上星期顺丰在深交所发公告，称拟在H股上市前，向全体A股股东派发特别息，每10股派10元人民币，总额48亿元人民币。倘顺丰顺利在港上市，将继美的集资约356亿元（计及超额配股权）后，有望成为本港今年第二大新股。顺丰的保荐人为高盛、华泰国际及摩根大通。

另一方面，地平线昨起至下周一（21日）公开招股，拟发售13.55亿股新股，佔已扩大后股本10.4%，当中10%属香港公开发售，其余为国际发售，每股招股价介乎3.73元至3.99元，集资最多54.07亿元。公司料下周四（24日）挂牌。高盛、摩根士丹利、中信建投国际为联席保荐人。

按是次发售条款，意味地平线的市值介乎63亿至67亿美元（约490亿至520亿港元），较公司去年12月最后一轮融资时估值87亿美元为低。

七牛智能首挂深潜57%

地平线的4名基石投资者星光熠熠，包括阿里巴巴（09988）及百度（09888），各自认购5000万美元；法国的家族办公室亦认购990万美元，此前彭博引述消息指是来自法国航运业富豪Rodolphe Saade的资金；宁波市政府基金、宁波甬宁高芯SP亦认购1.099亿美元。4名基石投资者合共认购2.198亿美元，以招股价中位数计，已相当于整体发售规模的32%。

地平线于2015年成立，主要为智能驾驶汽车提供解决方案，其客户包括北汽、比亚迪（01211）、吉利（00175）及蔚来（09866）等。按2023年及2024年上半年解决方案总装机量计算，公司在中国所有全球高级辅助驾驶（ADAS）和高阶自动驾驶（AD）解决方案提供商中排名第四，市场份额分别为9.3%及15.4%。

另外，七牛智能（02567）昨日挂牌，全日收报1.19元，较上市价2.75元深潜56.7%，每手1000股，账面蚀1560元。

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